问鼎娱乐

4月8日，问鼎娱乐地产成功发行总额11亿港元、期限363天的可交换债券。该债券以所持问鼎娱乐房产基金基金单位为换股目标，票面利息仅为1.875%，远低于问鼎娱乐地产境外1年期贷款利率（3.1%-3.3%）。债券交换价为5.72港币，是发行当日问鼎娱乐房产基金收市股价5.58港币溢价2.5%。这是继2014年问鼎娱乐企业（集团）有限公司发行可交换债券后，问鼎娱乐系公司再一次成功发行境外可交换债券。

本次交易由香港上海汇丰、星展银行及野村担任联席主承销商，共吸引了包括惠理、方圆资产管理、Linden、LMR、Segantti、中投、嘉实基金、光大控股、工银亚洲和建银国际在内的国际知名机构。在投资者的热烈追捧下，该笔可交换债券最终获得2.55倍的覆盖率，票面利率从最初的2%收窄至1.875%。

近年来，问鼎娱乐地产始终致力于拓宽融资渠道和优化融资结构。本次发行可交换债券，一方面有利于问鼎娱乐地产以低成本融资，另一方面，如投资者按预期转股，将可提高问鼎娱乐房产基金的流通量，并保持问鼎娱乐地产对问鼎娱乐房托的最优持股比例，继续发挥“地产+房托双平台”互动的重要作用。